A Totvs, desenvolvedora de softwares de gestão, anunciou no início da noite desta terça-feira (9) a aquisição de 92% da catarinense RD Station, empresa de programas de automação de marketing digital, por R$ 1,86 bilhões. As duas companhias informam que se trata da maior transação privada no setor de SaaS (sigla em inglês para “Software como Serviço”) na América Latina e também o maior na área de software no Brasil.

Com essa transação privada, a Totvs amplia a participação no mercado catarinense. Em 2008, adquiriu a Datasul, de Joinville, no Norte catarinense, e agora passa a incorporar a RD de Florianópolis, que é líder em marketing digital e avança em software para gestão.

O acordo prevê pagamento do montante sujeito a ajustes, a ser pago no fechamento. A avaliação reflete Enterprise Value de R$ 2 bilhões e inclui ajustes usuais neste tipo de transação. As operações serão mantidas independentes.

Em dezembro de 2020, também para fortalecer o seu portfólio de business performance, a Totvs anunciou a aquisição da TAIL Target, empresa especialista em inteligência de dados omnicanal, com soluções voltadas à transformação.

Consolidação na área de Business Performance

O negócio irá consolidar a dimensão de business performance, que é fundamental na estratégia de construção de um ecossistema de tecnologias na estratégia B2B (comércio entre empresas). Segundo a Totvs, a construção desse ecossistema, além de ampliar o mercado endereçável, permite fidelização dos clientes e o avanço em sua cadeia de valor.

Na avaliação do CEO da Totvs, Dennis Herszkowicz, a união das duas empresas pioneiras no mercado de tecnologia é um marco sem precedentes para consolidar um ecossistema de tecnologia B2B no Brasil e no mundo.

“Essa aquisição é a maior transação de M&A privada de software do país e expande de forma única as capacidades da Totvs no segmento de Business Performance”, afirma.

A RD Station é líder em software de automação de marketing. Fundada em 2011, a companhia tem receita líquida prevista para 2021 de aproximadamente R$ 206 milhões, o que representa um crescimento médio composto de 46% desde 2016.

Os fundadores Eric Santos, Guilherme Lopes, Bruno Ghisi, André Siqueira e Pedro Bachiega se manterão com os 8% restantes da companhia. Mesmo com a operação de compra, a RD seguirá atuando de forma independente com seus produtos e serviços.